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68家信托公司“投资偏好”首次披露

2018-6-28 17:16| 发布者: admin| 查看: 47| 评论: 0|来自: 中原网

摘要: 68家信托公司平均资产规模达到2060亿元,较融资类信托占比继续下降。融资类信托业务是指,以资金需求方的融资需求为驱动因素和业务起点,信托目的以寻求信托资金的固定回报为主,信托资产主要运用于信托设立前已事前 ...

68家信托公司平均资产规模达到2060亿元,较融资类信托占比继续下降。融资类信托业务是指,以资金需求方的融资需求为驱动因素和业务起点,信托目的以寻求信托资金的固定回报为主,信托资产主要运用于信托设立前已事前指定的特定目的。融资类信托业务最大限度的发挥了信托公司投资范围灵活的优势,是信托公司最主要的业务收入来源。截至投资类信托业务规模4.71万亿元,相比上一年增长32.76%;占比为33.70%,与事务管理类信托业务规模4.56万亿元,相比上一年增长112.43%;占比为32.65%,与行业已清算信托项目加权年化收益率为7.34%,较有所下降。分种类看,近三年已清算集合类信托加权年化收益率逐年上升,为9.31%;已清算单一类信托加权年化收益率波动下降,为6.78%;已清算财产管理类信托的加权年化收益率波动上升,为6.95%。已清算集合类产品收益率最高。

整体而言,“泛资管时代”的开启,使得其他金融产品对信托产品的替代性越来越强,提高主动管理能力,是保障客户财富可持续增长和提升信托公司核心竞争力的关键,同时也是其资产管理专业能力的集中体现。

发展特色业务 68家信托公司业务风格鲜明

经过多年的快速发展,信托业务产生了翻天覆地的变化,监管政策日趋严格细化,信托产品和业务模式等金融创新层出不穷。各家信托公司在一次次转型中摸索、前进,根据自身的经营实际和管理能力逐渐形成了自身的发展模式,业务风格逐渐显现。

百瑞信托博士后科研工作站对68家信托公司过去三年的信托类产品进行了梳理,以公司各资金投向产品占比(公司某类产品发行规模/信托资产规模)为指标,进行公司业务风格的分析。通过比较信托公司内部各资金投向的产品占比,以占比最高的产品品类为公司的绝对偏好品类。如果该绝对偏好品类的产品规模占公司产品总规模的比例超过 30%,则公司在产品品类方面存在绝对偏好;否则,公司偏好分散投资。以此呈现各家信托公司的业务风格偏好和业务重点。所得结论如下表所示:

信托公司产品偏好列表

统计数据显示,大部分公司都采取了将资源向特定业务领域倾斜的业务策略,并因此呈现出各具特色的业务风格。

以百瑞信托为例,数据显示,其基础产业类产品占比达到32.07%,其业务风格偏好和业务重点为基础产业。

从最早提出“我的城市我建设”,通过债权融资起步,发起中西部规模最大的基础设施信托计划,支持包括郑州火车站西广场、地铁一号线等重要基础设施项目建设,到开启股权融资模式,发挥金融杠杆作用,为郑州东区的建设撬动上百亿元资金,再到现阶段,作为基础设施信托产业基金化转型模式的提出者和践行者,发起设立兰州新区城市投资发展基金(300亿元)、中原航空港产业投资基金(300亿元)、赣南苏区振兴发展产业投资基金(300亿元)等大体量的总规模近千亿元的产业投资基金, 百瑞信托的基础设施信托业务一直在不断升级,并始终保持了其作为公司核心业务的地位。

在此过程中,以大体量基金稳规模,以业务创新布局未来,加强风险管理稳中求进,朝着“综合金融解决方案提供商”的战略目标积极转型的“百瑞信托模式”,正逐渐成为信托行业转型升级期可资借鉴的样本之一。(来源:中原网)


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