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新设信托数量和规模下滑 预期收益率攀升

2018-6-28 17:33| 发布者: admin| 查看: 73| 评论: 0|来自: 中国证券报

摘要: 根据金牛理财网不完全统计,新发信托产品数量、规模大幅下滑,房地产信托预募规模居首。新设信托产品预期收益率大幅上行。上周共有41只集合信托产品加入推介发行之中,预期发行规模仅为52.47亿元,环比出现大幅下滑 ...

根据金牛理财网不完全统计,新发信托产品数量、规模大幅下滑,房地产信托预募规模居首。新设信托产品预期收益率大幅上行。

上周共有41只集合信托产品加入推介发行之中,预期发行规模仅为52.47亿元,环比出现大幅下滑。从投资领域来看,上周新发产品中其他领域信托数量较多,为14只,房地产、工商企业、基础设施以及金融信托则分别为9只、7只、7只、4只。从预募规模上来看,房地产信托、工商企业信托以及基础设施信托相对较高,分别为18.85亿元、15.5亿元、11亿元,其他领域信托、金融信托则仅为3.62亿元、3.5亿元。从预期收益率来看,上周新发产品平均预期收益率整体小幅上行至8.59%,工商企业信托、房地产信托分别为9.16%、9.02%。

上周共计40只集合信托产品设立,合计募资规模为36.73亿元,环比均有所减少。从平均期限来看,披露运作期限的34只产品平均投资期限为3.21年,环比拉长0.95年,主要由于上周未有1年期以下超短期限产品新设立。两年及两年以上期产品数量相对较多,分别为14只、9只。从预期收益率来看,24只新成立的集合信托产品公布了预期收益率,平均预期收益率大幅上行至8.67%。从信托公司来看,上周东莞信托、北京信托以及平安信托新设产品较多,分别为5只、4只、4只;募资规模则以东莞信托、百瑞信托、爱建信托占据前三位,分别达到6.88亿元、5亿元、4.83亿元。

上周新成立的40只集合信托产品中,贷款类、其他类产品分别有15只、10只,数量相对较多,权益投资类、证券投资类以及组合投资类则分别为8只、6只、1只。募资规模上则以其他类、贷款占据主导,分别为16.28亿元、13.67亿元,合计占比超过八成。平均期限方面,中长期限证券投资类产品数量较多,平均期限大幅增加至10年,组合投资类、权益投资类、其他类以及贷款类则仅为2年、1.81年、1.75年、1.71年。从预期收益率上来看,上周权益投资类、贷款类分别小幅上行至8.9%、8.51%,其余几类新设产品则均出现不同程度的下行。

上周新成立的40只集合信托产品中房地产(000736)、其他领域各有13只、12只,工商企业信托、基础设施信托以及金融信托则分别为7只、4只、4只。从募资规模来看,其他领域信托、房地产信托均在10亿元以上,分别达到15.59亿元、10.54亿元,基础设施信托、工商企业信托则仅为6.87亿元、3.73亿元。从平均期限来看,金融信托、其他领域信托分别为7.5年、5.43年,房地产信托、基础设施信托以及工商企业信托则仅为1.96年、1.92年、1.43年。从平均预期收益率来看,其他领域信托、房地产信托、基础设施信托以及工商企业信托分别为8.75%、8.73%、8.63%、8.57%,由于新设金融信托产品均为公告预期收益率,上周各领域新设集合信托产品平均收益率达到了8.67%,环比出现大幅上行。

6月份货币市场资金流动性逐渐收紧,短期资金利率不断攀升。集合信托产品发行及成立数量环比均有所下滑,特别是在权益市场大幅下挫的背景下,前期持续热销的证券投资类金融信托产品近日大幅缩减,而房地产信托则重新占据高位,新设数量及规模占比均处于前列。

短期的流动性紧张局面虽对集合信托发行带来了一定的困难,但由于集合信托产品运作期限相对较长以及近来资金利率的逐渐下滑,流动性紧张的影响将逐渐消散,集合信托发行将有望恢复前期水平。在此形势下,建议投资者在选择集合信托产品时,把握自身风险偏好,重点关注由背景、经验、实力雄厚的大中型信托公司面向信用资质优良、抵押质押担保足值的交易对手提供的基建、工商类集合信托产品,也可适当关注由过往业绩表现出色、风控制度相对完善的投资管理人提供的固定收益类证券投资集合信托产品;对于风险偏好较高的投资者,建议重点关注项目资质优良的房地产信托产品、权益类证券投资信托产品。


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